Mixed by DJ BC (Guerrilla Sound System)

01. Will Powers - Adventures In Success
02. Carly Simon – Why
03. Midnight Star – Curious
04. De Barge – Need Somebody
05. Patrice Rushen – Feel So Real
06. matuzalem – I’ll Take You There                         
07. Denroy Morgan – Sweet Tender Love                       
08. Terri Gonzalez – Treat Yourself To My Love
09. Common Sence – Voices Inside My Head
10. Spade Brigade – I’m Your Men

11.  Evelyn “Champagne” King - Betcha She Don’t Love You     
12.  juicy - forever and ever                        
13. Odyssey – Going Back My Roots
14. serena - get your body up                               
15.  t-ski valley - nerver let go                                      
16.  Frank Chickens - Solid Life                                         
17. the chi-lites - gimme whatcha got                        
18. n.y.c. peach boyz - on a journey _dub_                       
19.  raw silk - do it the music                               
20. serena - get your body up _inst_                 
21. Positive Force - We Got The Funk                           
22. Lace - Can’t Play Around                          
23. barbara mason - don’t i ever cross your mind         
24. Passion – Don’t Stop My Love
25.  Trussel - Love Injection                                
26.  State of Grace – That’s When We’ll be Free               
27. Midnight Express – Danger Zone
28. vincent montana jr. - heavy vibes                                    
29. Sharon Brown – I Specialize In Love
30. Logg – I Know You Will